워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각 총정리

이번시간은 "워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각 총정리" 라는 제목으로 포스팅했습니다 .워렌 버핏(Warren Buffett)은 세계적으로 유명한 투자자이며, 그의 투자 철학은 가치투자에 기반을 둔 보수적인 접근 방식으로 알려져 있는데요.  그는 오랜 기간 동안 비트코인과 같은 암호화폐에 대해 부정적인 견해를 밝혀왔죠. 그의 주요 발언과 그 배경을 쉽고 자세히 설명했으니 유익한 시간 됐으면 좋겠습니다. 

워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각

 

 

≣ 목차

1.워렌 버핏의 주요 발언

2.비트코인에 대한 부정적 발언의 이유

3.워렌 버핏의 투자철학 그리고 비트코인

4.비트코인에 대한 대안적 시각

5.결론

 

 

1.워렌 버핏의 주요 발언

 

1. "비트코인은 독약 같은 망상이다" (2018년)
 - 버핏은 2018년 한 인터뷰에서 비트코인을 "쥐약에 비유하며, 본질적으로 아무런 가치를 창출하지 않는 망상"이라고 강한 비판을 했습니다.  그는 비트코인이 실질적인 내재 가치가 없다고 주장하며, 이를 투기의 대상으로만 간주했어요. 

 

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2. "비트코인은 아무것도 생산하지 않는다" (2020년)
 - 버핏은 CNBC와의 인터뷰에서 "비트코인은 농장도 아니고, 부동산도 아니며, 생산적 활동을 하지 않는다"며 실질적으로 자산의 가치를 증명할 수 없다고 지적했는데요. 그는 자산이 가치를 가지려면 무언가를 만들어내거나 서비스의 기초가 되어야 한다고 주장했어요. 

 

워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각

 

3. "모든 비트코인을 25달러에 준다고 해도 사지 않겠다" (2022년)
 - 2022년 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 버핏은 세상의 모든 비트코인을 25달러에 준다고 해도 자신은 사지 않을 것이라고 말했는데요. 그는 "비트코인은 아무것도 생산하지 않으며, 누군가 더 높은 가격에 사주기를 기대할 뿐"이라고 강조했어요. 

 

2.비트코인에 대한 부정적 발언의 이유

 

(1) 내재 가치의 부재

버핏의 투자 철학은 "내재 가치"라는 개념에 크게 의존하는데요. 내재 가치는 자산이 창출하는 현금 흐름(예: 배당, 임대료)이나 실질적인 사용성(예: 농지에서 생산되는 작물)을 기준으로 산정돼요. 비트코인에는 내재 가치가 없다는 것이 그의 주장이에요. 
비트코인은 생산적인 자산이 아니며, 소유자가 가치를 추가하거나 창출할 방법이 없죠. 이는 사실이긴 합니다. 그저 보유자가 더 높은 가격에 판매할 수 있기를 기대하는 "투기적 자산"으로 본 것이죠.


(2) 투기의 위험성

 - 버핏은 비트코인을 "투기 게임"으로 간주합니다. 그는 암호화폐 시장이 본질적으로 투기에 의해 움직이며, 이는 거품이 형성되었다가 터지는 위험성을 안고 있다고 지적하는데요. 그는 "누군가가 비트코인을 비싼 가격에 사줄 것이라는 기대감 외에는 가치를 보장하는 것이 없다"고 말하며, 이를 투자보다는 "도박"에 비유했어요. 강한 표현이죠. 

 

워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각

(3) 생산적 자산이 아닌 점

 - 버핏은 농지, 주식, 부동산 등 생산적인 자산에 투자하는 것을 선호해요.가령, 농지는 작물을 생산하고, 주식은 배당을 지급하며, 부동산은 임대료를 창출하죠. 그러나 비트코인은 생산적 활동을 하지 않고, 단지 보유하거나 거래할 수 있을 뿐이에요. 이는 버핏이 투자 대상으로 간주하는 자산의 기준에 부합하지 않죠. 


(4) 가격 변동성과 불안정성

비트코인의 가격은 극도로 변동성이 높아 예측이 어려워요. 버핏은 이런 가격 변동성이 일반적인 투자자가 감당할 수 없는 수준이라고 보고 있는데요. 
전통적인 자산(예: 주식이나 부동산)은 역사적 데이터를 기반으로 장기적인 성과를 예측할 수 있지만, 비트코인은 이러한 안정성이 결여되어 있다고 주장하죠. 

 

워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각

(5) 규제 및 법적 문제

 - 버핏은 비트코인이 법적, 규제적 위험을 가지고 있다고 지적합니다.
암호화폐는 불법 자금 세탁, 테러 자금 지원 등 범죄 활동에 악용될 가능성이 크며, 이는 자산으로서의 신뢰성을 저하시킨다고 봅니다. 그는 정부가 언젠가 암호화폐를 규제하거나 금지할 가능성이 있다고 경고했엉. 이는 비트코인이 주류 금융 시스템에 통합되는 데 장애물이 될 수 있죠. 


(6) 대체 자산의 존재

 

 - 버핏은 금과 비트코인을 비슷하게 보지만, 금조차도 투자의 핵심 대상은 아니라고 말한 바 있는데요. 그는 "금이 생산적이지 않은 자산이라는 점에서 비트코인과 유사하지만, 최소한 금은 실질적인 산업적 용도와 역사가 있다"고 말했습니다. 
따라서 비트코인은 금조차도 대체하지 못하며, 단순히 현대 기술로 만들어진 또 다른 형태의 비생산적 자산일 뿐이라고 보고있습니다. 

 

3.워렌 버핏의 투자철학 그리고 비트코인

(1) 가치투자 원칙

 

 - 버핏은 기업의 장기적인 내재 가치를 분석하고, 그것이 시장에서 저평가되었을 때 매수하는 "가치투자" 전략을 사용하는걸로 유명하죠. 비트코인은 내재 가치를 분석할 기준이 없으며, 시장에서 평가되는 가격도 수요와 공급에 의해 투기적으로 결정돼요. 이는 그의 투자 철학에 부합하지 않는거죠. 


(2) 장기적인 안정성

 - 버핏은 자산을 장기적으로 보유하고 안정적인 성과를 추구하는 것을 중시하는요. 반면,비트코인은 매우 변동성이 크고, 장기적으로 안정적인 성과를 보장할 수 없는게 현실입니다. 


(3) 실질적인 가치를 창출하는 기업 선호

 - 그는 생산적이고, 사회에 실질적인 가치를 제공하며, 장기적으로 수익을 창출하는 기업에 투자하는걸 좋아합니다. 가령, 코카콜라나 애플 같은 기업은 제품을 판매하고 이익을 창출하며, 배당을 지급하는 기업이죠. 

반면,비트코인은 실질적인 제품이나 서비스를 제공하지 않기 때문에 이러한 투자 기준에 맞지 않죠. 

 

4.비트코인에 대한 대안적 시각

 

○ 비트코인을 지지하는 사람들은 버핏의 견해에 반박하며 아래와 같이 주장합니다. 

1. 디지털 금으로서의 역할

 - 비트코인은 희소성이 있는 디지털 자산으로, 디지털 시대의 금과 같은 역할을 한다고 주장해요. 

워렌버핏과 비트코인:비트코인에 대한 워렌버핏의 발언과 생각

2. 탈중앙화 및 혁신성

 - 비트코인은 기존 금융 시스템의 중앙 집중화를 탈피한 혁신적인 기술로 간주해요. 이는 장기적으로 금융 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 주장이죠. 



3. 새로운 세대의 자산

 - 비트코인은 새로운 세대의 투자자들에게 매력적이며, 특히 기술 발전과 함께 성장할 가능성이 있어요. 

 

5.결론

 

워렌 버핏은 비트코인을 투자의 대상이 아니라 투기의 대상, 즉 내재 가치가 없는 자산으로 간주하는데요.  그는 비트코인이 생산적 활동을 하지 않으며, 단순히 더 높은 가격에 판매될 가능성에 의존한다고 비판했죠.  그의 철학에 따르면, 비트코인은 투자보다는 도박에 가까운 자산으로 보이는것 같습니다. 

반면, 비트코인은 디지털 시대의 새로운 자산으로 자리 잡아 가고 있으며, 이에 대한 평가는 투자자마다 크게 다를 수 있어요. 버핏의 견해는 보수적인 가치투자 철학에 기반한 것이지만, 디지털 자산의 가치는 미래 세대에서 새롭게 정의될 가능성도 있다고 봅니다. 

 

 

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